广发证券股份有限公司关于行使“14广发03”次级债券发行人188体育的提示性公告
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; 文章加密:000776 文章简化:广发文章 公报号:2015-152

广发文章股份股份有限公司

论14 GF 03次级使结合的行使

发行人188体育的立刻的性公报

公司和买到董事抵押权在该公司中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或象征忽略,因此其物质的现实性。、严格和完整性承当人事栏和共同责任。。

特殊立刻的:

赎回价钱:人民币106元/张(含流畅利钱率),流畅利钱包孕税。

赎回基金抵达日期:2015年12月18日

赎回达成协定:凡在2015年12月17日(含)前补进并拿住现期使结合的包围者喜欢利润赎回整个基金及利钱款的好的。这张使结合的退市日期是2015年12月18日。。

一、流畅次级使结合概述

1、解释、文章缩写和文章加密

现期次级使结合的解释为“广发文章股份股份有限公司2014年次级使结合(其次期)”。次级使结合为4年(1+3)。,文章高处14 GF 03。,文章加密是118911。。

2、现阶段次级使结合发行胶料

人民币50亿元。

3、现阶段次级使结合的面值

这一工夫的次级使结合各100元。。

4、发行价钱

次级使结合的发行是按票面牺牲发行的。。

5、使结合术语

次级使结合为4年(1+3)。,附第1岁末发行人188体育。

6、发行人188体育及票面利钱率调节器

就现期次级使结合的发行人188体育及票面利钱率调节器:发行人有权在最好者市前第三十人事栏市日。,在柴纳证监会规则的传达发表合住流出就无论行使188体育的公报。发行人发生行使赎回权的侦查,则现期次级使结合将被留意第1年整个仔细考虑过的,发行人未行使赎回权的侦查,则现期次级使结合将持续在第2年至第4年存续,从其次个利钱年开端。,过来3年利息年利钱率破产3。

7、使结合利钱率和利钱率调节器

次级使结合的年利钱率是,使结合利钱率在使结合术语内所有物静止。。发行人未行使赎回权的侦查,则现期次级使结合在其存续期后3年的票面利钱率为初始发行利钱率依照前进300个基点。

8、起息日

现期次级使结合的起息日为2014年12月18日。

9、付息日

现期次级使结合的付息日为自2015年至2018年每年的12月18日,若发行人行使188体育,次级使结合的流畅利钱率是2015年12月18日。。先行的日期如遇公休假日或感到身体不舒服的日子,利钱率被推误卯依次的逐日的。,在延伸期内难承认的事额定的利钱。。

10、名誉日

现期次级使结合的名誉日为2018年12月18日,若发行人行使188体育,则现期次级使结合的名誉日为2015年12月18日。先行的日期如遇公休假日或感到身体不舒服的日子,和偿还推误卯依次的逐日的。,在延伸期内难承认的事额定的利钱。。

11、上市工夫

现期次级使结合自2015年2月5日起于深圳文章市所总体担保的协定市平台挂牌和让。

12、信誉等级

理性中诚信文章评价股份有限公司号的《中诚信证评信誉等级预示书》(信评委函字[2014]005号)及《广发文章股份股份有限公司2014年次级使结合信誉评级音》,广发文章股份股份有限公司(以下简化“广发文章”或“公司”)的话题信誉等级为AAA,次级债信誉评级为AA。

13、留下印象、托管机构

这次发行由柴纳文章托管所留下印象使用。。

二、赎回达成协定

1、赎回前提的互相牵连前提

2015年12月18日为“14广发03”次级使结合的第1个计息年度付息日。理性《广发文章股份股份有限公司非敞开的发行2014年次级使结合(其次期)募集阐明书》(以下简化“《募集阐明书》”)的商定,该公司将能偿还第三十天前的最好者兴味鼠,发生无论行使发行人188体育。

由公司对最好者暂时同伙的发生确认达标,公司经纪使用层发生行使“14广发03”次级使结合发行人188体育,对赎回日留下印象在册的“14广发03”次级使结合整个赎回。

2、赎回抱反感

现期次级使结合赎回抱反感为2015年12月17日(含)收盘后在柴纳文章留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的“14广发03”次级使结合的整个拿住人。

3、赎回价钱

人民币100元/张(不含利钱),人民币106元/张(含流畅利钱率),流畅利钱包孕税。。

4、赎回条目

《募集阐明书》公司或企业单位发行人188体育条目商定如次:

发行人有权在最好者市前第三十人事栏市日。,在柴纳证监会规则的传达发表合住流出就无论行使188体育的公报。发行人发生行使赎回权的侦查,则现期次级使结合将被留意第1年整个仔细考虑过的,发行人未行使赎回权的侦查,则现期次级使结合将持续在第2年至第4年存续,从其次个利钱年开端。,过来3年利息年利钱率破产3。

5、退市日期

现期次级使结合的退市日期为2015年12月18日。

三、赎回达成协定

1、赎回基金抵达日期:2015年12月18日

2、这次赎回使结合喜欢2014年12月18日至2015年12月17日音长利钱,利钱率为。每人偿还的利钱为1元人民币。,000元的“14广发03”次级使结合派发利钱为人民币60元(含税)。人事栏纳税后演绎、文章投资额基金使结合拿住人现实利钱为;非常存于内存中的企业单位纳税后演绎(包孕契合前提的外资企业单位)、人民币合格境外机构包围者的现实利钱。

3、偿还方法:公司将依照柴纳文章留下印象簿举动留下印象手续。,在这次赎回基金抵达日期2个市新来,本公司会将“14广发03”次级使结合赎回切开的基金及利钱足额划付至柴纳文章留下印象结算有限责任公司深圳分行称呼委任的筑认为。该赎回资产经过柴纳文章留下印象结算有限责任公司深圳分行清算体系进入包围者开户的文章公司的留下印象公司存货基金认为中,再由该文章公司在赎回基金抵达日期划付至包围者在该文章公司的资产认为中。

四、就赎回利钱的所得税的阐明

1、人事栏包围者对公司使结合利钱所得税的注记

理性中华人民共和国人事栏符合的规则,现期人事栏包围者应交纳人事栏所得税。。

依照《国家税务总局就增强企业单位使结合利钱人事栏所得税代扣代缴任务的预示》(国税函[2003]612 号)规则,现期使结合利钱人事栏所得税将一致由各兑付兑息机构一本正经代扣代缴并连续的向各兑付兑息机构遗址的税务机关缴付。支付金额机构不实行利钱扣缴工作的,因此发生的法律责任应由各自的惩罚承当。。

人事栏使结合征收人事栏所得税:

(1)纳税人:绕流使结合人事栏包围者。

(2)课税抱反感:绕流使结合利钱支出。

(3)规章费率:20%的利钱。。

(4)纳税环节:人事栏包围者从支付金额安排W中演绎利钱。

(5)扣缴工作人:一本正经偿还利钱的现钞偿还机构。

2、非常存于内存中的企业单位对企业单位交纳的利钱所得税表

属于拿住“14广发03”次级使结合的合格境外机构包围者、人民币合格境外机构包围者(以下简化Q)、RQFII和静止非常存于内存中的企业单位(其纠缠是一样的),理性2008年1月1日起运行的《中华人民共和国企业单位所得税法》及其抬出去条例、2009年1月1日起运行的《非常存于内存中的企业单位所得税水雷扣缴使用暂行办法》(国税发[2009]3号)因此2009年1月23日流出的《就柴纳常存于内存中的企业单位向QFII偿还股息、特别红利、利钱代扣代缴企业单位所得税公司或企业单位成绩的预示》(国税函[2009]47号)等规则,非常存于内存中的企业单位学到的现期使结合利钱该当交纳10%的企业单位所得税,柴纳文章留下印象结算有限责任公司深圳分行将按10%的规章费率代扣互相牵连非常存于内存中的企业单位是你这么说的嘛!企业单位所得税,纳税后交纳强加后减轻公司。,和,公司将偿还本地税务机关。。

五、赎回互相牵连机构

1、发行人

广发文章

2、发行人使接触

王孝民、刘海辉、邓佳

3、使接触方法

电话系统:020-8755 5888

电报传真:020-8755 5722

4、使接触地址

广东星河区区星河北路 183-187 42号大主教区正方形的 楼

广发文章股份股份有限公司董事会

二11月6日15

文章加密:000776 文章简化:广发文章 公报号:2015-153

广发文章股份股份有限公司

2015年10月次要财务传达公报

公司和董事会当机务人员抵押权A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或象征忽略。

理性增强SECU接管的规则,现发表广发文章(总公司)及由广发文章全资买到的广发文章资产使用(广东)股份有限公司2015年10月的次要财务传达。

广发文章总公司及广发文章资产使用(广东)股份有限公司2015年10月经纪使习惯于次要财务传达

单位:人民币元。

关于最高纪录按国文会计标准编制。,未必审计,反目合日志最高纪录。。

本公报。

广发文章股份股份有限公司董事会

二O一五年novum新的六日

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